COMPANY

一つは金融業界で働く人を幸せにすることです。
（よくお客様から、私の担当者はもう辞めてしまった。とお聞きします。）
大手保険会社では毎年大量の人材を採用しては営業成績の上がらない社員を次々と脱落させ、求人・採用を繰り返します。
これでは、営業社員は目の前の成約のみに追われ、お客様の真のカウンセリングどころか、長い将来設計などまで考える余裕がありません。
お客様と真摯に向き合い最良のご提案をすることができるのは、働く人が心に余裕を持ち、自身の仕事に誇りを持てるからです。だからこそお客様と長期的な信頼関係を築くことができるのではないでしょうか。

もう一つは縦割りの金融業界を変えることです。
金融業界には多くの業者がいます。それぞれの業者がそれぞれの金融商品の販売ばかりを考えていては、お客様に対してベストなファイナンシャルプランニングは不可能です。
商品選択においては、豊富な知識や経験からそれぞれの長所を活かした合理的なプランを作ることがプロのファイナンシャルプランナーと言えるのではないでしょうか。
私たちは、様々な金融商品を取り扱うことで、お客様１人１人のご要望に合わせたコンサルティングを心がけています。

人生設計の中でどんな些細な心配事でも気軽にご相談していただければ、それを踏まえて金融商品ありきの考え方ではなく、お客様の置かれている今の状況から将来の状況を踏まえた総合的なプランを提案します。

当社の社員はお客様の人生に末長く寄り添うことができるよう、お客様のご希望がなければ転勤や担当替えを致しません。

社員自身が仕事に誇りと喜びを見出し、お客様にご納得いただける長期的なサポートを行ってまいります。

代表取締役 滝沢由紀子