個人向けサービス
現役引退後へ向けての資産運用や健康のあり方が大きく変わります。
公的年金や公的医療・介護等の社会保障も変化を余儀なくされています。
100年という長生きの時代を見通した生活設計が急務です。
現状と未来を書き出していくことで見える化し、
資産状態や身体が健康でいられる仕組み作りにできるだけ早期に取り掛かり
継続管理をする。資産寿命と健康寿命を伸ばす新しいライフプランを提案します。
IFAによる資産運用のアドバイスを行います。
お客様の経営者としての人生を共に歩むパートナーとして大切な資産の管理・運用、資産の継承など、ご要望に対し相談役としてサポートします。
遺産分割、遺言、納税対策から家族信託まで、税理士や弁護士、司法書士などの相続のプロフェッショナルとチームを組み、相続に関わる様々な問題の解決をサポートします。
ライフプランの作成、住宅購入計画、教育資金など、人生における様々問題を対策立案から、実行、そして長期にわたるアフターフォローで徹底的にお客様をサポートします。
個々のご家庭のニーズに合わせて生命保険、損害保険の見直しから継続的なサポートによりベストなリスクマネジメントを支援いたします。
経営者向けサービス
長寿化は保有する資産にも経営者に様々な課題を投げかけています。
寿命が延びると認知症リスクも非常に高まり、資産管理、承継・相続における判断が難しくなることも少なくありません。
資産に対する課税は毎年のように強化され、相続法、贈与・相続税制も随時見直され改変に応じた事業承継・相続対策を都度、見直していく必要が必須となってきました。
健康で長く経営を続ける上でも、今後の健康管理や疾病対策を取り入れ先を見据えたプランニングが経営者に求められています。
将来のあらゆるリスクに対応できるプランをご提案し、そしてメンテナンスしていきます。
IFAによる資産運用のアドバイスを行います。
お客様の経営者としての人生を共に歩むパートナーとして大切な資産の管理・運用、資産の継承など、ご要望に対し相談役としてサポートします。
遺産分割、遺言、納税対策から家族信託まで、税理士や弁護士、司法書士などの相続のプロフェッショナルとチームを組み、相続に関わる様々な問題の解決をサポートします。
経営者の高齢化が進む中、多くの中小企業は事業承継という課題に直面しています。会社と社員とその家族を守るためには？現時点での現状とリスクを把握、分析し、ベストな解決策へ導きます。
法人向けサービス
社員の心身の健康を維持するための費用は、コストではなく企業価値向上に欠かせない投資です。
従業員一人ひとりが安心して生活ができ、イキイキと仕事に取り組める場を提供し、
新たな福利厚生の取り組みとして、従業員より良いライフプラン作成のサポートを提案いたします。
従業員にとって日々の健康と、引退後を踏まえた将来の経済的な不安から解放されることは生活の質が向上し、より仕事に集中できます。
これらは優秀な人材の採用、長期雇用についても優位になります。
会社の未来は従業員の未来と捉え、今後の企業の発展をサポートしてまいります。
福利厚生は「費用」から「投資」の時代に変わりました。長期雇用のためだけの福利厚生ではなく、今、企業発展に必要な福利厚生制度を提案します。社員の今と、将来を考える経営者の皆様が「投資」効果を各分野の専門家とともに最大化します。
中小企業診断士、会計士、税理士、社会保険労務士等、経営支援のプロフェッショナルとともに様々な経営課題を常識にとらわれないソリューションを提供いたします。
個々のご家庭のニーズに合わせて生命保険、損害保険の見直しから継続的なサポートによりベストなリスクマネジメントを支援いたします。